Gerade wenn es um Versicherungen und Finanzen geht spielt die Beurteilung Ihrer persönlichen und individuellen Situation eine große Rolle. Deshalb stimme ich meine Leistungen auf Ihre Wünsche und verschiedene Lebensphasen ab.

Ich analysiere für Sie unter Berücksichtigung Ihrer aktuellen Lebenssituation und Ihrer Ziele und Wünsche Ihren Absicherungsbedarf sowie Ihre Finanzanlagen und Finanzierungssituation nach der DIN 77230, DEFINO. Hiefür wurde ich in einem speziellen Verfahren als Spezialistin für private Finanzanalyse zertifiziert.

In dem für die meisten Menschen undurchsichtigen Wirrwarr an Anbietern, Produkten und Tarifen, finde ich die für Sie passende Strategie und erstelle für Sie ein komplettes, unabhängig erstelltes Finanzkonzept.
Die von mir für Sie ausgesprochenen Empfehlungen und mein Handeln basieren auf einem gewachsenen Netzwerk, insbesondere mit der H+W Financial Solutions Group und somit auch mit namenhaften Investmentbanken und hochspezialisierten Produktmanagern.

Vergleichen Sie es mit einem Schachspiel: Zug für Zug muss wohl überlegt sein und vor allem sollten Sie Ihre Ziele ganz klar definieren. Zunächst ist Ihre persönliche Situation wichtig: Stehen Sie aktuell am Anfang Ihrer Karriere, haben Sie schon eine Familie oder machen Sie sich Gedanken über Ihren Ruhestand?

Wie so oft gilt: Hauptsache, man macht etwas und verlässt sich nicht nur auf die Grundabsicherung – hier könnte man eine unangenehme Überraschung erleben.

Der perfekte Schachzug muss auch zum richtigen Zeitpunkt gespielt werden, sonst kann er nicht die volle Wirkung entfalten. Legen Sie deshalb bald los – damit die „Dame“ bei dem Thema: Vorsorge und Finanzen dem „König“ in nichts nachsteht.